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El Gobierno volverá a prestar dinero a la banca para apoyar nuevas fusiones de entidades a través del FROB

El Gobierno volverá a prestar dinero a la banca para apoyar nuevas fusiones de entidades

Banco de España

Imagen de archivo de la sede del Banco de España en Madrid. (JORGE PARÍS)

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  • El FROB podría verse abocado a realizar nuevas emisiones de deuda.
  • La reactivación de esta vía gusta además al sector financiero.
  • En las operaciones de FROB 1 que se realizaron en 2010, el Estado prestó un total de 9.674 millones de euros a un total de siete grupos de cajas fusionadas.

La reforma financiera que aprobará el Gobierno el próximo viernes contemplará la concesión de ‘préstamos’ públicos para las entidades que participen en la nueva oleada de fusiones, según informaron fuentes del sector financiero. El Ministerio de Economía, según las mismas fuentes, ha decidido reactivar un mecanismo que ya funcionó en los primeros compases de lareestructuración del sector financiero, a finales de 2009 y 2010, y que se conoce como el FROB 1.

Este mecanismo, que se aplicó por ejemplo en la fusión que dio origen a BFA-Bankia, BMN y Banca Cívica, entre otras, se articulará a través del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), que comprará títulos de la entidad fusionada, en concreto participaciones preferentes. La entidad resultante de la fusión que recibe estos fondos está obligada a pagar unos intereses por esta inversión, que rondarán el 8%.

Esta opción parece haber convencido al equipo que dirige el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, porque es una manera de apoyar la concentración bancaria sin engrosar el déficit público ni que cueste, por tanto, dinero al contribuyente. Al ser una operación financiera realizada a precios de mercado, Bruselas permite que no se contabilice como déficit, sino como deuda.

La entidad que más dinero recibió fue BFA-Bankia, con 4.465 millones de euros

La reactivación de esta vía gusta además al sector financiero, especialmente a las entidades que se han propuesto participar activamente en la nueva ronda de fusiones, pero que reclamaban algún tipo de apoyo público para abordar estas operaciones. Estas entidades exigían una vía de ayuda que no implicara la entrada del Estado en su capital, como sí ocurrió con el llamado FROB 2, utilizado el año pasado para el rescate de NovaGalicia, Unnim, y CatalunyaCaixa.

En las operaciones de FROB 1 que se realizaron en 2010, el Estado prestó un total de 9.674 millones de euros a un total de siete grupos de cajas fusionadas. La entidad que más dinero recibió fue BFA-Bankia, con 4.465 millones de euros, seguida de CatalunyaCaixa, que recibió 1.250 millones de euros, NovaGalicia, con 1.162 millones, Banca Cívica con 977 millones, Caja España-Duero con 525 millones, y Unnim con 380 millones. 

Para abordar esta nueva ronda de “préstamos”, el FROB podría verse abocado a realizar nuevas emisiones de deuda, si bien cuenta con unos 5.500 millones de euros disponibles después de las últimas operaciones. El Gobierno, con De Guindos al frente, ha defendido en las últimas semanas que uno de los objetivos de la reforma financiera es promover una nueva oleada de fusiones bancarias, además de imponer un mayor saneamiento del sector con el endurecimiento de las provisiones de activos inmobiliarios.

En este entorno, las entidades con capacidad de compra han puesto su atención en las cuatro que están controladas por el Estado que saldrán a subasta en los próximos meses, como son Unnim, el Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y NovaGalicia.

El Banco de España “invitó” hace unas semanas al resto de cajas que disfrutaron del FROB 1, como BFA-Bankia, Banca Cívica y BMN, a participar activamente en este proceso de subastas.

Esto motivó, por ejemplo, que la entidad que preside Rodrigo Rato entrase en la carrera por Unnim, o que BMN, liderada por Caja Murcia, mostrase su interés en crecer en el arco mediterráneo con la compra de Banco de Valencia.

De salir adelante, estas entidades podrán disfrutar de nuevo del apoyo financiero del Estado, como ya ocurrió hace dos años, mientras que otras, que aún no han participado en las fusiones, como Ibercaja, podrían tener ahora incentivos para hacerlo.

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2 febrero, 2012 Posted by | BANCA | , , , , , | Deja un comentario

Bankia crea un ‘banco malo’ para aislar sus activos tóxicos

CAJAS | Con activos inmobiliarios y participaciones industriales

Bankia crea un ‘banco malo’ para aislar sus activos tóxicos

  • La entidad pretende captar más inversores de cara a su salida a Bolsa
  • El nuevo grupo saldrá a Bolsa con un patrimonio de 12.000 millones de euros

Juan Emilio Maíllo | Agencias | Madrid

Actualizado martes 05/04/2011 22:09 horas

Bankia, la entidad surgida de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco pequeñas cajas, ha decidido crear un ‘banco malo’ en el que aislará los activos de peor calidad del grupo.

Según ha informado la entidad, los activos inmobiliarios, en particular el suelo, quedarán fuera de Bankia. También se integrarán en este ‘banco malo’ parte de las participaciones industriales de la entidad.

La nueva entidad trata así de hacer más atractiva la sociedad de cara a la captación de inversores en su proceso de salida a Bolsa. Bankia saldrá a Bolsa con un patrimonio neto de 12.000 millones de euros y unos activos totales de 275.000 millones de euros.

De este modo, Bankia sigue los pasos de La Caixa. La caja catalana, en su plan de salida a Bolsa, dejó fuera de CaixaBank (que es la entidad que cotizará) determinadas inversiones inmobiliarias y las participaciones en Abertis y Gas Natural, entre otras.

La decisión se aprobó esta tarde por el consejo de administración y la junta general del Banco Financiero y de Ahorros y se comunicó después de las 21.40 horas del martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Como era de esperar, los activos que saldrá a Bolsa, no coinciden con los más de 328.000 millones de euros con los que nació el Banco Financiero y de Ahorros, porque este grupo optó finalmente por segregar sus activos totales en dos entidades.

Por una parte, Altae Banco, la ficha de banca privada de Caja Madrid, pasará a denominarse Bankia y recibirá todo el negocio bancario y las participaciones asociadas al negocio financiero.

Asimismo, Bankia incluirá el resto de activos y pasivos que el Banco Financiero y de Ahorros recibió de las siete cajas que lo constituyeron el pasado 3 de diciembre.

Esto quiere decir, que Bankia saldrá a Bolsa con el negocio puramente financiero de Caja Madrid, Bancaja y las cajas Insular de Canarias, Ávila, Laietana, Segovia y Rioja.

 

7 abril, 2011 Posted by | ECONOMIA, NOTICIAS | | Deja un comentario